車(chē)燈市場(chǎng)：成長(zhǎng)空間廣，寡頭壟斷
來(lái)源： 發(fā)布日期：2022/02/10
????? 汽車(chē)工業(yè)技術(shù)的發(fā)展不僅帶動(dòng)了汽車(chē)制造業(yè)的發(fā)展，也擴(kuò)展到所有附屬產(chǎn)品，包括汽車(chē)照明。
???????眼睛是心靈的窗戶(hù)，車(chē)燈是汽車(chē)的靈魂。汽車(chē)照明的技術(shù)及準(zhǔn)入市場(chǎng)的門(mén)檻較高，但由于正處藍(lán)海，市場(chǎng)可期，吸引了眾多企業(yè)迎難而上。
車(chē)燈市場(chǎng)：成長(zhǎng)空間廣，寡頭壟斷
車(chē)燈是行車(chē)安全中極為重要的輔助道具，其質(zhì)量對(duì)于道路交通安全具有很大的影響。據(jù)悉，車(chē)燈必須滿足車(chē)用環(huán)境的嚴(yán)苛要求，產(chǎn)品需要耐震、耐高溫，還需要有極高的穩(wěn)定性，開(kāi)發(fā)過(guò)程需具備光學(xué)、結(jié)構(gòu)、散熱、電子等整合設(shè)計(jì)能力，而且每項(xiàng)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)都必須通過(guò)各廠嚴(yán)格的安規(guī)認(rèn)證，具有較高的準(zhǔn)入壁壘，因此車(chē)燈市場(chǎng)呈寡頭壟斷的格局。
根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)旗下光電研究處LEDinside調(diào)查與分析，受COVID-19影響，2020年全球車(chē)燈市場(chǎng)規(guī)模為276.52億美金（-5% YoY），前五大國(guó)際車(chē)燈廠商為Koito、法雷奧（Valeo）、馬瑞利（Marelli Automotive Lighting）、海拉（Hella）、斯坦利（Stanley），五家廠商涵蓋了71.7%市場(chǎng)占有率。
但同時(shí)，車(chē)燈也是汽車(chē)身上極為重要的外觀部件，車(chē)燈的形態(tài)和設(shè)計(jì)對(duì)汽車(chē)的“顏值”有重大影響，進(jìn)而影響汽車(chē)的銷(xiāo)量。隨著消費(fèi)者對(duì)個(gè)性化的追求，車(chē)燈在汽車(chē)總成本中的占比也越來(lái)越高，市場(chǎng)空間廣闊。
發(fā)展至今，車(chē)燈主要有鹵素?zé)?、氙氣燈、LED燈、激光燈、OLED燈等。其中，LED燈由于低能耗、高效率、壽命長(zhǎng)、造型多變等優(yōu)點(diǎn)，正穩(wěn)中有序地?cái)U(kuò)大市場(chǎng)份額。
目前，LED燈已廣泛應(yīng)用于汽車(chē)領(lǐng)域。其中，在車(chē)用儀表盤(pán)、背光照明開(kāi)關(guān)、汽車(chē)閱讀燈或抬頭顯示系統(tǒng)等汽車(chē)內(nèi)部的應(yīng)用較為成熟；而在汽車(chē)外部，如汽車(chē)組合尾燈、剎車(chē)燈等小燈領(lǐng)域也已采用LED；甚至于代表高端技術(shù)的頭燈，近年來(lái)也廣泛應(yīng)用了LED技術(shù)。TrendForce集邦咨詢(xún)旗下光電研究處LEDinside指出，2020年LED頭燈于全球乘用車(chē)的滲透率達(dá)到53.1%，而于電動(dòng)車(chē)的滲透率更高，達(dá)85%。2021年將分別有機(jī)會(huì)達(dá)到60%與90%。
可預(yù)見(jiàn)的市場(chǎng)空間較大，但門(mén)檻高，LED車(chē)燈企業(yè)如何擴(kuò)大市場(chǎng)份額？
LED車(chē)燈的“競(jìng)”與“合”
這個(gè)時(shí)代，競(jìng)爭(zhēng)與合作共存，LED車(chē)燈領(lǐng)域也不例外。
2021年上半年，多家企業(yè)公布在LED車(chē)燈業(yè)務(wù)上取得的突破：
鴻利智匯在1月19日宣布車(chē)規(guī)LED完成第一階段布局，成為全球?yàn)閿?shù)不多的擁有實(shí)現(xiàn)車(chē)規(guī)大功率LED量產(chǎn)的品牌；
佛山照明已經(jīng)逐漸完成從傳統(tǒng)鹵素車(chē)燈向LED車(chē)燈的轉(zhuǎn)型，現(xiàn)已能自主完成全車(chē)LED光源的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)。2020年，佛山照明車(chē)燈銷(xiāo)售收入約占公司總收入的6%。
得邦照明在車(chē)燈領(lǐng)域已經(jīng)批量供應(yīng)前大燈控制器產(chǎn)品和車(chē)燈用光學(xué)及結(jié)構(gòu)部件產(chǎn)品，未來(lái)將積極拓展車(chē)用照明業(yè)務(wù)和其他車(chē)載領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)。
晶能光電早在2016年就通過(guò)了IATF16949的體系認(rèn)證，同時(shí)也是國(guó)內(nèi)極少數(shù)聘請(qǐng)權(quán)威第三方機(jī)構(gòu)做全系列車(chē)燈產(chǎn)品的車(chē)規(guī)認(rèn)證，目前晶能光電在售的汽車(chē)前裝產(chǎn)品均已通過(guò)AEC-Q102認(rèn)證，其ASL系列大功率LED車(chē)燈已經(jīng)進(jìn)入多家汽車(chē)主機(jī)廠的供應(yīng)鏈體系。
晶能光電LED矩陣式汽車(chē)前大燈
晶科電子依托自主研發(fā)的大功率高亮度倒裝焊LED芯片級(jí)光源技術(shù)、白光芯片技術(shù)進(jìn)入汽車(chē)前裝照明領(lǐng)域，產(chǎn)品范圍可覆蓋車(chē)外照明（尾燈、前燈）及車(chē)內(nèi)氛圍燈，目前形成了PLCC系列、EMC系列及陶瓷系列三大主流產(chǎn)品系列，功率覆蓋0.5W-3W。其中，P0.6 MiniLED車(chē)規(guī)級(jí)模組采用RGB三色全倒裝LED集成封裝技術(shù)，擁有高分辨率、高對(duì)比度、光色一致性等優(yōu)勢(shì)，目前已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)出貨。
晶科電子P0.6 MiniLED模組（圖源： 晶科電子APT）
LED車(chē)燈模組廠麗清在今年5月份首度切入海拉供應(yīng)鏈，首批產(chǎn)品2022年起從上海廠出貨；麗清也拿下美國(guó)三大車(chē)廠之一的十年采購(gòu)大單，跨足頭燈控制器領(lǐng)域，預(yù)計(jì)明年出貨放量貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)。
DOMINANT統(tǒng)明亮則在汽車(chē)行業(yè)首次推出適用于RCL和車(chē)身照明的全功率2520產(chǎn)品（SpicePlus 2520）。該系列產(chǎn)品共有5種功率等級(jí)，具有相同的封裝結(jié)構(gòu)、焊盤(pán)和光學(xué)中心，非常適用于燈具的平臺(tái)化設(shè)計(jì)，產(chǎn)品熱阻極低、熱流明輸出很高，可以提高燈具的可靠性，并降低燈具的系統(tǒng)成本。
三星電子在4月15日發(fā)布針對(duì)了智能前照燈（例如自適應(yīng)遠(yuǎn)光系統(tǒng)）進(jìn)行優(yōu)化的新款汽車(chē)LED模塊——PixCell LED。使用該模塊的ADB前照燈將有助于提升駕駛員在夜晚和惡劣天氣條件（例如霧或大雨）下的能見(jiàn)度和安全性，改善整體駕駛體驗(yàn)。
4月20日，LG Innotek宣布已研發(fā)出汽車(chē)照明模塊“Nexlide-E”。該產(chǎn)品是在薄基板上固定 LED封裝后，粘貼均勻發(fā)射明亮光源的薄光學(xué)薄膜制成的車(chē)用照明配件?？砂惭b在車(chē)輛尾燈、剎車(chē)燈、前照燈等，其光亮度及均勻度比現(xiàn)有產(chǎn)品高出 63%。
除了各自成長(zhǎng)外，并購(gòu)也成為相關(guān)企業(yè)發(fā)展LED車(chē)燈的重要途徑，比如佛山照明收購(gòu)南寧燎旺的股權(quán)。
佛山照明早在今年3月8日就公布了收購(gòu)南寧燎旺股權(quán)及對(duì)其增資的初步意向。隨后，在7月8日，佛山照明再次發(fā)布公告，說(shuō)明了該并購(gòu)事項(xiàng)的最終結(jié)果。據(jù)悉，佛山照明累計(jì)受讓南寧燎旺40.92%的股權(quán)，同時(shí)以現(xiàn)金2億元對(duì)南寧燎旺進(jìn)行增資擴(kuò)股。交易完成后，佛山照明將持有南寧燎旺53.79%的股份，實(shí)現(xiàn)對(duì)南寧燎旺的控股。
另一方面，零部件供應(yīng)商佛吉亞（Faurecia）也在6月9日宣布收購(gòu)蘇格蘭LED照明技術(shù)專(zhuān)家designLED Products。據(jù)悉，designLED已開(kāi)發(fā)出先進(jìn)、靈活的技術(shù)，可適用于大量汽車(chē)照明和人機(jī)界面（HMI）應(yīng)用。
除了并購(gòu)?fù)?，?qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、成立合資公司也不失為發(fā)展LED車(chē)燈業(yè)務(wù)的有效途徑，如富維海拉車(chē)燈與億諾。
6月24日，根據(jù)海拉HELLA官方消息，富維海拉車(chē)燈與其中國(guó)合作伙伴丹陽(yáng)億諾光電科技有限公司共同成立了合資公司。新成立的富維海諾將依托長(zhǎng)春一汽富維汽車(chē)零部件股份有限公司穩(wěn)定的國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)，德國(guó)海拉的前沿車(chē)燈和汽車(chē)電子技術(shù)，建立車(chē)燈模組和驅(qū)動(dòng)兩大核心技術(shù)平臺(tái)，計(jì)劃成為車(chē)燈電子控制和照明系統(tǒng)核心供應(yīng)商，打造整車(chē)智能視覺(jué)系統(tǒng)，成為車(chē)燈系統(tǒng)解決方案的提供者。
智能與交互：LED車(chē)燈發(fā)展趨勢(shì)
無(wú)論車(chē)燈兼具多少功能，其對(duì)行車(chē)安全性能的提高始終需要放在第一位。因此，許多車(chē)企將智能技術(shù)融入車(chē)燈，讓車(chē)燈更好地保障車(chē)輛安全，比如智能頭燈中的自適應(yīng)性遠(yuǎn)光燈（ADB Headlights）。
TrendForce集邦咨詢(xún)旗下光電研究處LEDinside認(rèn)為，自適應(yīng)性遠(yuǎn)光燈具有兩大優(yōu)點(diǎn)：
1. 擴(kuò)大了駕駛者夜間視野，可增加對(duì)前方障礙物的反應(yīng)時(shí)間。
2. 無(wú)眩光遠(yuǎn)光燈，減少前車(chē)、對(duì)向來(lái)車(chē)和行人被車(chē)燈照到的不適感。
因此，自適應(yīng)性遠(yuǎn)光燈為時(shí)勢(shì)所趨，成為眾廠商追求的目標(biāo)。根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)旗下光電研究處LEDinside分析，自適應(yīng)性頭燈市場(chǎng)滲透率于2020年僅為0.7%，預(yù)期于2025年將有機(jī)會(huì)達(dá)到2.7%。
圖片來(lái)源：Toyota,ZKW Group
企業(yè)方面，TrendForce集邦咨詢(xún)旗下光電研究處LEDinside研究顯示，2020年歐司朗車(chē)用LED市場(chǎng)占有率高達(dá)34.8%。據(jù)悉，歐司朗也將智能化作為汽車(chē)照明的重要發(fā)展方向之一。目前，歐司朗大陸已推出智能車(chē)燈投影解決方案，可安裝于車(chē)輛周?chē)娜魏挝恢茫骖檴蕵?lè)性、功能性和安全性。應(yīng)用案例包括靜態(tài)燈光投影、半動(dòng)態(tài)燈光投影及動(dòng)態(tài)燈光投影。
圖源：歐司朗大陸智能照明
此外，智能化的融入，也使諸多復(fù)雜的光源變得簡(jiǎn)單化，且可應(yīng)對(duì)不同路況和不同法規(guī)要求，如海拉已經(jīng)量產(chǎn)的SSL 100照明系統(tǒng)。據(jù)了解，該系統(tǒng)是先進(jìn)的LED矩陣系統(tǒng)，可提供多達(dá)102個(gè)像素，排列成4排，每個(gè)像素可以單獨(dú)激活，這使整車(chē)企業(yè)可以在不修改硬件體系結(jié)構(gòu)的前提下，通過(guò)軟件對(duì)其進(jìn)行靈活調(diào)整以確保指定的光分布，且能夠滿足全球不同國(guó)家對(duì)光分布的相關(guān)要求，取代多達(dá)12種不同地區(qū)版本的前照燈。
另一方面，除了越來(lái)越智能外，車(chē)燈也開(kāi)始與人進(jìn)行交互。
小鵬P7通過(guò)燈語(yǔ)系統(tǒng)，將“車(chē)”與“人”的關(guān)系進(jìn)一步拉近。據(jù)悉，小鵬P7采用了丹拿音響系統(tǒng)，該系統(tǒng)可以與燈語(yǔ)系統(tǒng)相鏈接，內(nèi)飾氛圍燈和外燈組能夠根據(jù)音樂(lè)的節(jié)奏同步閃爍跳動(dòng)。
除此之外，小鵬P7內(nèi)置了多種燈語(yǔ)，在充電、鎖車(chē)、解開(kāi)等應(yīng)用場(chǎng)景下，給予車(chē)主不同的回應(yīng)方式，比如：人在車(chē)前走過(guò)，P7就可以跟隨人影的移動(dòng)變化燈語(yǔ)造型，并伴隨鋼琴聲音同時(shí)發(fā)出，實(shí)現(xiàn)人動(dòng)、燈動(dòng)、音動(dòng)。
而斯柯達(dá)的智能發(fā)光安全帶扣，也充分展示了車(chē)燈所能帶來(lái)的交互性。
據(jù)悉，斯柯達(dá)的智能發(fā)光安全帶扣可以消除在夜間或昏暗場(chǎng)景無(wú)法準(zhǔn)確系上安全帶的煩惱。該安全帶扣在按鈕內(nèi)部集成了彩色LED光源，無(wú)人時(shí)，按鈕呈白色燈光；一旦有乘客坐下，安全帶扣便會(huì)被激活，發(fā)出紅色光源，提醒乘客系上安全帶，當(dāng)安全帶系好后，它會(huì)變成綠色。此外，此外，該安全帶扣可以經(jīng)過(guò)編程，按順序發(fā)出動(dòng)畫(huà)版歡迎詞。
MiniLED技術(shù)也帶來(lái)了車(chē)燈的進(jìn)化。據(jù)了解，瑞豐光電利用MiniLED異型顯示的特點(diǎn)，在第七屆上海國(guó)際汽車(chē)燈具展上展示了MiniLED車(chē)尾燈。該車(chē)尾燈在滿足汽車(chē)法規(guī)功能的同時(shí)，也可顯示各種個(gè)性化效果，增加車(chē)尾燈效果的多樣性。
瑞豐光電MiniLED車(chē)用尾燈（圖源：瑞豐光電）
結(jié)語(yǔ)：LED企業(yè)需勤練內(nèi)功，才可積土成山
事實(shí)上，不管是LED技術(shù)的滲透，或是智能化、交互性的融入，車(chē)燈演進(jìn)的背后都離不開(kāi)“人性化”的驅(qū)動(dòng)。
在汽車(chē)發(fā)展初期，穩(wěn)定的車(chē)燈光源是乙炔燈。隨著科技的綜合發(fā)展，鹵素?zé)?、氙氣燈逐漸登場(chǎng)，直到近幾年，又出現(xiàn)了LED大燈、激光大燈等技術(shù)。
前文已提及，LED技術(shù)正憑借自身多項(xiàng)優(yōu)勢(shì)，在汽車(chē)照明市場(chǎng)開(kāi)疆拓土；我們也知道，目前有越來(lái)越多的LED企業(yè)加入到汽車(chē)照明市場(chǎng)，與車(chē)廠、車(chē)燈廠商同臺(tái)競(jìng)技。
但LED企業(yè)在“磨刀霍霍向汽車(chē)”的同時(shí)，車(chē)廠、車(chē)燈廠商也在加固城墻，LED企業(yè)進(jìn)入汽車(chē)照明市場(chǎng)并非易事。
且LED傳統(tǒng)市場(chǎng)與汽車(chē)市場(chǎng)存在較大差異，LED企業(yè)進(jìn)入汽車(chē)照明市場(chǎng)，前途多舛。一方面，LED企業(yè)雖在LED技術(shù)上具備更強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)，但車(chē)用LED與傳統(tǒng)LED不同，其標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán)格、工藝難度更大，LED企業(yè)需花較長(zhǎng)的時(shí)間沉淀技術(shù)；另一方面，LED企業(yè)普遍缺乏整車(chē)客戶(hù)積累，欲進(jìn)入汽車(chē)供應(yīng)鏈體系，非一朝一夕可達(dá)成。
但在機(jī)遇面前，除了要有抓住的底氣，更重要的是要有前進(jìn)的勇氣和拐彎的智慧。LED車(chē)燈市場(chǎng)既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇，對(duì)于LED企業(yè)而言，需要堅(jiān)定“行則將至，做則必成”的信心，挖技術(shù)、抓質(zhì)量、勇創(chuàng)新、控成本，才能迎來(lái)積土成山的一天。
????
109921445